全球市场一周复盘（6月3日）

2023-6-3 23:30 |原作者: Wind

香港万得通讯社报道，美国5月新增非农就业人数远超预期，市场押注美联储6月维持利率不变，7月加息预期有所上升；美国参众两院通过债务上限法案，将递交给美国总统拜登签署，从而避免美国债务违约；欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通胀；英伟达宣布推出AI超级计算机DGX GH200，本周公司股价一度突破万亿美元大关。

本周公布的数据显示，美国5月新增非农就业33.9万人，创今年1月来最大增幅，远超预期值19万人，前值也大幅上修至29.4万人。5月失业率为3.7%，创2022年10月以来新高，预期为小幅上升至3.5%。平均时薪同比增长4.3%，而市场之前预测为4.4%。

数据发布后，市场押注美联储6月维持利率不变，7月加息预期有所上升。此前，美联储哈克重申，6月应该暂停加息。并认为美联储的货币政策已接近对经济有足够限制性的水平，货币紧缩至少要保持到今年底，还自称更乐于观察除了整体通胀率以外的其他经济数据。

美国参议院继众议院后也通过议案提高债务上限，债务违约风险解除。这是自二战结束以来美国国会第103次调整债务上限。美国总统拜登表示，将于周六签署债务上限法案，债务上限的谈判双方都遵守了他们的诺言，避免了一场经济危机，避免了美国经济崩溃。

欧洲经济数据显示，欧元区通胀进一步放缓。欧元区5月CPI同比初值由4月份的7%降至6.1%，低于预期值6.3%，并创2022年2月以来最低水平；环比则持平，预期为0.2%，前值为0.6%。5月核心CPI同比升6.9%，前值为7.3%；环比升0.3%，前值0.9%。

不过，欧洲央行多位官员依然表示需要进一步加息以压低通胀。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通胀。拉加德强调，目前的通胀率仍然太高，并且可能还会持续很长时间。欧洲央行管委穆勒认为，核心通胀尚未显示放缓迹象，欧洲央行或将进行不止一次25个基点加息。管委西姆库斯则预计欧洲央行将在今年6月和7月分别加息25个基点。

美股方面，周五美国三大股指集体收涨，周涨幅约2%，其中纳指连续6周录得上涨。特斯拉连涨6日，本周累涨10.8%，续创去年11月以来收盘新高，在特斯拉CEO马斯克访华后第4日走高。

其他个股方面，英伟达宣布推出AI超级计算机DGX GH200，搭载256颗Grace Hopper超级芯片，支持万亿参数AI大模型训练。相较2020年推出的上一代DGX A100，内存扩大近500倍。英伟达同时还推出面向游戏的定制AI模型代工服务，可用于构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。英伟达股价本周继续走高，市值一度超过万亿美元。

此外，“股神”巴菲特再度出手加仓西方石油。美国证监会披露信息显示，伯克希尔哈撒韦5月已累计斥资约6亿美元买入超1028万股西方石油股份。

大宗商品方面，欧佩克+将在周末召开的会议。产油国部长们将决定是否进一步削减产量以支持各国政府财政收入。汇丰银行在一份报告中表示，预计欧佩克+不会改变其政策，但如果下半年预期的市场供应短缺没有成为现实且油价仍低于每桶80美元，该组织可能会在晚些时候进一步减产。

世界黄金协会表示，在参与调查59家央行中，有24%的央行希望在2023年剩余时间增加黄金储备；71%的受访央行预计今年全球央行黄金储备将增加。

汇市方面，本周美元指数震荡回落，美联储官员向着暂停加息的态度转变施压美元，美国债务上限的担忧情绪缓和。其他非美方面，欧元兑美元本周震荡回升，欧洲央行加息预期继续支持欧元。英镑兑美元本周震荡走高，英国央行加息预期继续提振英镑。

国内宏观方面，中国5月官方制造业PMI为48.8%，环比下降0.4个百分点；非制造业PMI为54.5%，下降1.9个百分点；综合PMI产出指数为52.9%，下降1.5个百分点。国家统计局指出，我国经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需巩固。

5月财新中国制造业PMI为50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看，生产指数升至2022年7月来最高；新订单指数重新升至临界点以上，为过去两年来次高；新出口订单指数继续小幅反弹。

新能源车企5月销量走势分化。比亚迪公布产销快报，5月份新能源汽车实现销量超24万辆，再创单月销量历史新高；前5个月总销量突破“百万大关”，达到100.26万辆，同比增长97.63%。同时，造车新势力也纷纷披露5月销量，其中理想以2.83万辆的交付量再度拿下新势力第一，哪吒、零跑紧随其后，分别交付1.3万辆和1.21万辆。另外，小鹏汽车交付7506辆，同比下滑25.87%；蔚来交付6155辆新车，同比下滑超12%。

国内市场方面，上交所决定于6月5日上市交易科创50 ETF 期权，包括华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约两个品种。根据科创板股票涨跌幅设置，科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。

证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册，这也是全球首个实物交割的氧化铝期货。我国是全球最大的氧化铝生产国和消费国，2022年产量为8186万吨，占全球的一半以上。

沪深交易所拟修订境外发行上市GDR暂行办法，明确境外发行上市GDR需要在沪深交易所上市满1年，且申请日前120个交易日平均市值不低于200亿元；明确GDR境内新增基础股票上市条件，并加强全过程信息披露监管。

深证成指、创业板指、深证100等深市核心指数样本股将于6月12日调整。其中，深证成指更换11只样本股，调入协鑫能科、众生药业、易华录、华大九天、瑞泰新材等；创业板指更换10只样本股，调入开立医疗、江丰电子、指南针、广立微、江波龙等。

富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数等指数审核变更，将于6月16日收盘后生效。富时中国A50指数本次纳入京沪高铁、格力电器，删除万科A、上汽集团。富时中国A50指数备选股名单包括：金山办公、光大银行、中信建投、国电南瑞及片仔癀。

股市

截止6月2日当周，全球主要股指表现不一。其中，土耳其ISE100表现最佳，累计上涨11.66%，报5114.97点；尼日利亚综指表现次之，累计上涨5.38%，报55822.82点；以色列TA35表现垫底，累计下跌2.91%，报1729.35点；丹麦OMX20表现次差，累计下跌2.54%，报2027.12点。

商品

截止6月2日当周，国际主要商品表现不一。其中，CME瘦肉猪表现最佳，累计上涨12.97%，报82.05美分/磅；CME活牛表现次之，累计上涨4.81%，报172.425美分/磅；NYMEX天然气表现垫底，累计下跌9.93%，报2.161百万英热单位；ICE橙汁表现次差，累计下跌4.45%，报282.4美分/磅。

截止6月2日当周，国内主要商品多数上涨。其中，铁矿石表现最佳，累计上涨8.75%，报745.5元/吨；纯碱表现次之，累计上涨7.21%，报1711元/吨；工业硅表现垫底，累计下跌10.68%，报13220元/吨；棕榈油表现次差，累计下跌4.63%，报6470元/吨。

外汇

截止6月2日当周，全球主要货币对表现不一。其中，澳元兑人民币表现最佳，累计上涨2.09%，报4.6899；澳元兑瑞郎表现次之，累计上涨1.86%，报0.6009；瑞郎兑加元表现垫底，累计下跌1.87%，报1.4769；欧元兑加元表现次差，累计下跌1.56%，报1.4379。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考，不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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