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有效利用业余时间-你的传说从这里开始
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香港万得通讯社报道，周二（11月7日），大盘经历早盘窄幅整理后，下午盘适应北向抛压后震荡回升，主板指数均一度翻红，中小票再度出现普涨。盘面上，CPO概念在加单传闻发酵下一飞冲天，影视及较新题材AI PIN概念双双冲高，活跃个股仍集中在TMT阵营，新能源、大消费依旧疲软。全天超2800家公司上涨，赚钱效应继续保持。 截至收盘，上证指数微跌0.04%报3057.27点，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.47%，北证50涨1.37%，万得全A、万得双创双双收涨；A股全天成交9950.1亿元，环比略有收窄；北向资金净卖出近46亿元。 板块方面，CPO概念午后一炮而红，新易盛20cm涨停，源杰科技、长光华芯、中际旭创、天孚通信、太辰光均涨逾10%。 算力租赁概念跟随大涨，恒润股份、美利云、鸿博股份、中贝通信涨停。 AI PIN概念午后开始发酵，奥海科技、朗迪集团午后涨停。消息称由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的 Humane 公司于 11 月 9 日发布首款穿戴设备 -Ai Pin。 华鲲振宇概念卷土重来，高新发展涨停，华丰科技升超10%。 光刻机概念保持活跃，福晶科技涨停，波长光电、蓝英装备、张江高科紧随其后。 短剧概念持续火热，天威视讯4连板，中文在线再度触及20cm涨停。 “龙字辈”个股再度爆发，北交所龙竹科技一度大涨23%，天龙集团20cm涨停，腾龙股份、龙溪股份、龙韵股份、易德龙、天龙股份、锋龙股份、太龙药业集体封板。 传感器、摄像头概念盘中崛起，苏奥传感20cm封板，森霸传感大涨11%，凤凰光学、福光股份、欧菲光集体走强。 券商股分化，方正证券2连板，锦龙股份、太平洋小幅跟涨，华创云信则跌逾3%。 能源股低开高走，晋控煤业、淮北矿业涨超2%，三桶油集体收红。 下跌方面，保险股大幅杀跌，中国太保放量跌超4%，中国人寿、新华保险跌超2%。 大消费普遍疲软，民航、机场、文旅集体下挫，吉祥航空跌近4%，首旅酒店、锦江酒店跌超2%。白酒方面今世缘、金徽酒、贵州茅台跌逾1%。 核心资产再遭外资抛售，宁德时代跌近3%，立讯精密、晨光股份、亿纬锂能跌超1%。 此外建材、电网、海运板块表现不佳。 【机构论市】 中信建投研报表示，短剧行业今年迎来爆发式增长，月充值金额从今年6月的4000万元增长至10月的6000万元，预计23年市场规模200-300亿，明年有望延续高增长。 中国银河证券研报指出，“金九银十”消费旺季车市销量表现良好，国内市场基本渡过政策补贴退出带来的影响，消费者购车热情有所释放，车市即将进入年末冲量阶段，预计仍将延续较大的终端优惠力度，推动车市销量环比继续改善。同时，出口也将为企业贡献销量增量，推动板块业绩增长空间提升。在下游销量稳定增长的背景下，零部件企业也将继续受益于核心客户市场份额提升带来的结构性机遇。 中金公司研报指出，近期市场回调至关键关口后，估值所处位置已计入过于悲观预期，市场明显具备较好投资吸引力，且几方面正在发生积极变化。向后看，在当前积极因素不断累积的背景下，市场预期有望逐步改善，对于后续表现不必过于谨慎，市场中期机会仍大于风险。配置层面，在政策预期和风险偏好改善背景下，我们认为前期超跌并且具备周期反转和景气上升的成长赛道有望阶段性相对跑赢，如科技硬件、医药和高端制造等，高股息资产中期具备配置价值但短期弹性或相对不足。 中信证券研报指出，2023年10月以来国内外卫星互联网领域事件催化和政策出台较多，我们认为在全球卫星竞争加剧、ITU申报时效性限制、国内政策支持力度持续加大、火箭发射成本和卫星制造成本不断下降等因素的作用下，未来5年我国低轨卫星发射有望进入“指数级”增长的爆发期。我们保守预计卫星制造和卫星发射环节的潜在市场规模高达3500亿元，看好其中带来的材料端投资机会。推荐布局基本面向好与卫星主题概念共振的材料标的。 |