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| 一、行情播报 11月9日，全球主要商品涨跌互现。农产品期货主力合约全线收跌，小麦期货跌1.77%；国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.33%；国际贵金属期货涨跌不一；伦敦基本金属多数收跌，LME期镍跌1.68%。 11月9日，国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨8.33%，玻璃涨4.52%，LPG涨3.82%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.14%，焦煤涨1.37%。农产品多数下跌，豆二、菜粕均跌1.63%。基本金属收盘涨跌不一，不锈钢涨0.38%，沪铅涨0.27%，沪铜涨0.21%，沪镍涨0.06%，沪锡跌0.06%，沪铝跌0.23%，沪锌跌0.39%。 二、盘前必读 1、国家统计局发布数据显示，10月，全国CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%。PPI同比下降2.6%，降幅略有扩大，环比由上月上涨0.4%转为持平。受食品价格下跌、节后消费需求回落等因素影响，10月CPI同比涨幅再次转负。统计局副局长盛来运表示，随着总需求回暖、经济恢复，价格也会温和上涨。 2、央行发布《中国区域金融运行报告（2023）》指出，将精准有力实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。 3、郑商所：自11月14日结算时起，红枣期货2312、2401、2403、2405、2407及2409合约的交易保证金标准调整为15%，涨跌停板幅度调整为12%；即日增加银行承兑汇票作为尿素交割厂库仓单担保品。 4、Wind数据显示，11月9日，国内商品有30个品种基差为正值，24个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、沪镍基差最大，现货较期货分别升水1750.00元/吨、1232.00元/吨、670.00元/吨；丁二烯橡胶、生猪、烧碱基差最小，现货较期货分别贴水3010.00元/吨、2035.00元/吨、1801.00元/吨。 5、美联储主席鲍威尔表示，美联储将“继续谨慎行动”；如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策；不确定我们已经达到了实现2%通胀的立场。对通胀进展感到满意，但“还有很长的路要走”；预计未来几个季度GDP增长将放缓，但仍有待观察。 6、美联储哈克重申倾向于保持利率稳定，并预计通胀率将在2024年降至3%以下，此后将达到2%的目标。美联储票委古尔斯比表示，转向降息为时过早，需要警惕长期利率超调的风险。 7、美国续请失业金人数连续第七周上升，增至183万人，为4月中旬以来的最高水平，进一步证明劳动力市场正在降温。 三、主要品种看点 1、据上海有色网最新报价显示，11月9日，国产电池级碳酸锂跌1560元报15.49万元/吨，续创逾2年新低，连跌15日。 2、南非统计局称，南非9月黄金产量同比下降0.1%。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月9日，锌库存72475吨，创逾3个月新低，减少1775吨；锡库存7500吨，增加120吨；铝库存459100吨，创逾9个月新低，减少2500吨；铜库存177225吨，减少900吨；铅库存133050吨，持稳于逾2年零10个月高位；镍库存40674吨，铝合金库存1920吨，持稳于逾10个月高位；钴库存92吨，持稳于逾9年零6个月低位。 4、由于汽车销售放缓、电动汽车兴起以及用户转向更便宜的铂金，导致需求下降，钯金价格五年来首次跌破每盎司1000美元。这种金属几乎全部被用于抑制排放的催化转化器，不过由于经济增长放缓损害了全球汽车销售，钯金在今年大幅下跌。 5、波兰央行行长表示，希望将储备的20%投资于黄金。 煤焦钢矿 1、国务院副总理丁薛祥表示，要着力抓好煤炭、天然气生产供应，支持企业增产增供，积极扩大资源进口。进一步做好储煤基地存煤工作，盯住存煤偏低电厂抓紧提高存煤量，扎实做好天然气储备工作。严格抓好能源中长期合同签约履约。 2、商务部决定，自11月9日起执行不锈钢反倾销措施世贸组织争端裁决和建议，对原反倾销案件进行再调查。2019年7月22日，商务部发布公告，决定对原产于欧盟、日本、韩国和印尼的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税。 能源化工 1、沙特能源大臣表示，沙特阿拉伯和尼日利亚签署石油和天然气领域合作谅解备忘录。 2、沙特阿拉伯和卢旺达签署谅解备忘录，以实施石油可持续发展计划倡议。 3、消息人士表示，沙特阿美将在12月向至少三家北亚炼油厂供应全部合同量的原油。 4、伊拉克国家石油营销组织SOMO表示，伊拉克将12月销往亚洲地区的巴士拉中质原油价格定为较阿曼迪拜均价升水1.8美元/桶。 5、瑞银集团预计，由于全球需求仍在上升且供应紧张，油价将回升至每桶90至100美元之间；继续建议风险投资者通过较长期的布伦特原油合约增加长期敞口；沙特和俄罗斯的自愿减产措施很可能会延长到明年第一季度。 农产品 1、今年全球几乎所有大的棉花供应国都因极端天气而导致减产。由于极端天气引发供应担忧，棉花价格已大幅飙升30%，下半年或将继续上涨。不仅是棉花，极端高温天气正在对全球农作物的生产造成危害。 2、美国农业部表示，11月美国2023/2024年度大豆产量预期为41.29亿蒲式耳，市场预期为41.03亿蒲式耳，10月月报预期为41.04亿蒲式耳。 |