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盘前必读 1、中共中央政治局会议指出，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务关键一年。要抓好高质量发展这个首要任务，深化改革开放，确保中央经济工作会议确定的重点任务落地落实，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2、我国经济景气水平有所回升，企业生产经营活动继续保持扩张，2024年经济实现平稳开局。国家统计局公布数据显示，1月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比上升0.2个百分点，结束连续3个月下降势头；非制造业商务活动指数为50.7%，上升0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，上升0.6个百分点，继续高于临界点。 3、国内成品油价年内第二次上调。国家发改委宣布，自1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。 4、《期货公司声誉风险管理规则》1月31日起施行。《规则》共四十一条，主要内容包括：明确声誉风险及声誉事件定义、提出声誉风险管理总体原则、要求期货公司确定声誉风险覆盖领域和管理机制等。 5、Wind数据显示，1月31日，国内商品有31个品种基差为正值，26个品种基差为负值。其中，生猪、沪镍、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水3735.00元/吨、2070.00元/吨、1131.00元/500千克；丁二烯橡胶、橡胶、沪锡基差最小，现货较期货分别贴水2650.00元/吨、875.00元/吨、740.00元/吨。 6、美联储将联邦基金利率的目标区间保持在5.25%到5.50%，符合市场预期。自2023年7月加息后，美联储的政策利率一直维持在二十二年来高位。本次声明删除了暗示未来进一步加息的措辞，称美联储预计，在对通胀降至目标更有信心以前，不适合降息。 7、美联储主席鲍威尔表示，FOMC利率可能处于本轮周期的峰值，但还需更多证据证明通胀已被遏制，多数委员预计今年可能降息多次，但并不认为3月就会启动降息，计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。鲍威尔讲话后，美元上涨，美股跌幅扩大，黄金走低。 8、周三波罗的海干散货指数报1398点，较前一交易日上涨0.07%，结束两日连跌。 主要品种看点 金属 1、世界黄金协会发布报告称，若将场外交易市场和其他来源黄金需求考虑在内，2023年全球黄金需求升至4899吨，创历史新高；全球央行购金兴趣依旧高昂，需求达1037吨，冲至历史第二位。 2、世界黄金协会表示，印度2023年黄金消费量同比下降3%，降至747.5吨，为3年来最低水平。预计到2024年，印度黄金消费量将增至800吨-900吨。此外，2023年第四季度中国金条与金币销量同比增长35%。 3、上海有色网最新报价显示，1月31日，国产电池级碳酸锂价格报9.69万元/吨，连续两日持稳不变。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月31日，锌库存199425吨，增加9500吨，变动量创逾1个月新高；铅库存114400吨，增加3225吨，变动量创逾1个月新高；镍库存71370吨，创逾1年零7个月新高，增加1302吨，变动量创逾1个月新高；铜库存146475吨，创逾4个月新低，减少2000吨，变动量创逾1个月新高；铝库存537575吨，创逾1个月新低，减少250吨，变动量创逾1个月新高；锡库存6605吨，减少250吨，铝合金库存1800吨，持稳于逾6个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾9年零9个月低位，变动量创逾1个月新高。 煤焦钢矿 1、1月国内钢铁行业PMI为46%，环比持平。中物联钢铁物流专业委员会预计，需求端在2月将继续收缩，钢厂生产进一步下降，原材料价格再度回落，钢材价格微幅震荡。 2、中钢协发布数据显示，1月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2093.88万吨，环比增长3.7%，同比增长8.12%。粗钢日产209.39万吨，创2023年9月中旬以来新高。 能源化工 2、俄罗斯1月柴油出口同比下降23%。俄罗斯副总理诺瓦克表示，当前油价充分反映市场情况，预计2024年全球石油需求增长将达到约200万桶/日，预计未来俄罗斯乌拉尔原油折扣将缩小。 3、2023年10月印度采购俄罗斯原油中，人民币结算比例升至约5%，为印度开始以人民币采购俄罗斯原油以来最高水平。 4、媒体调查显示，由于新的减产承诺和利比亚停产，预计欧佩克1月石油产量较12月下降41万桶/日，至2633万桶/日。 5、美国上周EIA原油库存增加123.4万桶，预期减少21.7万桶，前值减少923.3万桶。 6、国际能源署表示，巴西在2030年全球石油供应中的份额将增至4%。 7、匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多宣布，匈牙利已就从卡塔尔购买液化天然气达成政治协议，双方将在此基础上签订一份2026年以后的长期合同，从而进一步加强匈牙利的能源安全。 农产品 1、在猪价持续低迷的背景下，2023年全行业基本处于亏损状态，上市猪企近几日陆续发布的预亏业绩足见猪周期长期磨底的寒意。至于2024年猪价走势，业内普遍表示，随着产能不断出清，叠加玉米豆粕等价格下行及非瘟影响，2024年猪价有望起底回升。 2、1月31日，国内小麦价格局部上涨0.5-2.5分/斤，均价1.372元/斤。近期面粉市场表现一般，虽然下游市场备货需求增多，但是由于企业库存相对充足，而麸皮近期走货较差，价格大幅下跌，这也造成主流制粉企业现阶段面临严峻压力。阿根廷农业暨畜牧渔业部上周五宣布，中国海关首次将阿根廷公司列入获准对华出口小麦的企业名单，这将为未来阿根廷对中国出口小麦铺平道路。 3、根据澳大利亚权威机构的调查，2023/24年度澳大利亚棉花产量预计大约470万包，高于之前预测的450万包，旱地田单产预测有所增加，如果2月份有可观的降雨，澳棉产量可能会有进一步的改善。 4、日本农林水产省1月30日公布数据显示，2023年农林水产品及食品的出口额较上年增加2.9%，为1.4547万亿日元（约合708亿元人民币），连续11年创新高。不过，受亚洲地缘局势影响，涨幅较2023年的14.2%大幅收窄。 6、据印尼贸易部，印尼将2月1日至29日毛棕榈油参考价格设定为806.40美元/吨。 |