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有效利用业余时间-你的传说从这里开始
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一、行情播报 2月16日，全球主要商品涨多跌少。农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨0.97%；国际油价集体上涨，布油合约涨0.87%；国际贵金属期货普遍收涨，COMEX白银期货收涨2.28%；伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.9%。 二、盘前必读 1、中国1月通胀数据出炉。1月全国居民消费价格（CPI）同比下降0.8%，环比上涨0.3%；工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，环比下降0.2%。国家统计局指出，1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国CPI环比上涨0.3%，连续两个月上涨；受上年同期春节错月对比基数较高影响，同比下降0.8%。受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响，全国PPI环比、同比下降，但降幅均收窄。 2、央行发布统计数据显示，1月我国人民币贷款增加4.92万亿元，社会融资规模增量为6.5万亿元，均超出市场预期并创历史同期最高水平；M2同比增长8.7%，增速较前值9.7%有所回落。1月末社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%。专家认为，1月贷款增长高于市场预期，反映出实体经济活力增强；能够持续提振信心，改善社会预期。M2增速回落受多种因素综合影响，阶段性扰动的特点较为明显。社融在上年同期高基数的基础上，继续保持同比多增，说明金融体系为实体经济提供资金支持的力度保持较高水平。接近央行人士认为，目前，社会融资规模、M2同比增速、信贷增速总体仍较大幅度高于名义经济增速，金融对实体经济的支持力度是足够的。 3、Wind数据显示，2月8日，国内商品有28个品种基差为正值，25个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1830.00元/吨、1155.00元/吨、1010.00元/吨；沪锡、丁二烯橡胶、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水2930.00元/吨、2385.00元/吨、865.00元/吨。 4、美国1月PPI同比上升0.90%，预期升0.60%，前值升1%；环比上升0.30%，创去年8月以来最大升幅，预期升0.10%，前值下降0.2%。1月核心PPI同比上升2%，预期升1.60%，前值升1.80%；环比上升0.50%，预期升0.10%，前值修正为持平。数据公布后，交易员预计美联储5月、6月降息可能性下降。 5、美国1月CPI涨幅超预期。美国1月未季调CPI同比上涨3.1%，预期2.9%，前值3.4%；季调后CPI环比上涨0.3%，预期及前值均为0.2%；未季调核心CPI同比上涨3.9%，预期3.7%，前值3.9%；核心CPI环比上涨0.4%，预期及前值均为0.3%。数据公布后，美国短期利率期货交易员押注美联储6月之前不会降息，互换市场定价美联储2024年降息不到100个基点。 6、美联储博斯蒂克表示，对数据感到有些惊讶，但通胀方面取得了很大进展；可以接受最近的通胀数据，美联储应对政策保持耐心；仍然预计通货膨胀率回到2%的趋势将保持不变；展望显示夏季将开始降息；若数据乐观，今年可能会有3次降息。 7、美联储戴利表示，对经济的预期仍接近去年12月制定最新预测时的水平；三次降息是今年的合理基准；中性利率现在估计在0.5至1之间，名义利率在2.5至3之间。 8、高盛预计，2024年全球实际GDP同比将增长2.8%，反映实际家庭收入强劲增长、制造业活动逐步复苏以及随着通胀降温而开始降息的利好因素。到2024年底，全球核心通胀率将回落至2.25%。 三、主要品种看点 金属 1、世界黄金协会称，2024开年全球黄金ETF连续第八个月流出，其中北美地区基金流出量最大；全球黄金ETF总持仓减少51吨至3175吨；与此同时，资产管理总规模（AUM）减少2%至2100亿美元。去年12月全球官方黄金储备净增28吨；截至2023年12月底，全球官方黄金储备共计35,927.4吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10771.5吨，占其外汇总储备的56.6%。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，2月16日，锡库存5950吨，创逾6个月新低，减少205吨；铅库存177575吨，创逾6年零8个月新高，增加4500吨；锌库存264825吨，创逾2年零8个月新高，增加5000吨；铜库存130675吨，创逾5个月新低，减少1850吨；铝库存534925吨，减少3150吨；镍库存71544吨，减少3150吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾2年零11个月低位；钴库存92吨，持稳于逾9年零9个月低位。 3、赞比亚总统希奇莱马宣布，该国可能蕴藏着世界第三大铜矿。比尔·盖茨支持的KoBold金属公司透露，在Mingomba项目勘探中发现品位极高的铜矿资源。希奇莱称，预计在全面投入运营后，其产量将远超50万至60万吨。 4、秘鲁环境监管机构授予该国最大的铜锌矿安塔米纳许可证，允许其启动20亿美元的扩建工程，将生产寿命从2028年延长至2036年。 5、南非去年12月黄金产量同比下降3.4%，矿业产量增长0.6%。 6、美国锂业巨头雅宝表示，预计今年全球锂需求将比2023年增长28%。 煤焦钢矿 1、2024年首月，单月“疆煤出区量”“疆煤入宁量”“疆煤进港量”三个关键指标均创历史最好水平。新疆公司推动集团公司单月疆煤出区量突破170万吨，同比翻一番，创单月历史新高。宁夏公司超额完成“疆煤入宁”月度计划，单月发运量突破70万吨，创历史新高。煤炭经营公司平稳推进疆煤一体化出区销售，助力单月疆煤进港24.5万吨，创疆煤一体化出区运输单月历史新高。 2、据国家统计局最新数据，截至2024年2月上旬，全国流通领域煤炭类价格多数下跌，其中，普通混煤(Q4500)跌幅居前，较上一旬下跌0.55%，报692.5元/吨，创2023年9月上旬以来新低。 3、国家能源集团董事长刘国跃表示，要压紧压实自产煤、外购煤、电力、运输、化工、销售等各级责任链条，持续擦亮“煤炭月产5000万吨、发电量月均1000亿千瓦时、一体化出区调运量日均100万吨”能源保供品牌，加快建设世界一流清洁低碳能源科技领军企业和一流国有资本投资公司。 能源化工 1、中国海油表示，位于珠江口盆地的西江油田累计生产原油突破1亿立方米，成为我国南部海域累计产量最高的油田。 2、欧佩克发布月报，预计2024年、2025年全球原油需求增长预期分别为225万桶/日、185万桶/日，均与此前预期一致。月报将2024年全球经济增长预测上调至2.7%，将2025年预测上调至2.9%。 3、欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，今年全球经济预计将保持强劲增长，对需求产生积极影响。自愿减产表明欧佩克+管理市场的方法具有内在灵活性；沙特推迟产能扩张决定不应被误解为需求正在下降，坚信需求强劲。 4、国际能源署（IEA）发布月报，预计2024年全球石油供应增长将超过需求增长，全球石油供应量将增加170万桶/日，达到创纪录的1.038亿桶/日。月报将2024年全球石油需求增长预期调降至122万桶/日，此前预期124万桶/日。 5、EIA天然气报告显示，截至2月2日当周，美国天然气库存总量为25840亿立方英尺，环比减少750亿立方英尺，同比增加7.8%，较5年均值高2480亿立方英尺，增幅为10.6%。 6、由于炼油量下降，俄罗斯1月海运石油产品出口下降9%。俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月15日输送量为4240万立方米。欧盟表示，对延长乌克兰的俄罗斯天然气运输合同没有兴趣。 7、印度石油部长表示，印度计划扩大与俄罗斯间石油天然气领域合作。印度将原油暴利税提高至每吨3300卢比。 8、伊拉克将巴士拉中质原油对亚洲官方销售价格定为较阿曼迪拜均价贴水0.80美元/桶；对欧洲官方销售价格定为较布伦特原油期货贴水5.54美元/桶；对北美和南美官方销售价格定为较阿格斯含硫原油价格贴水减1美元/桶。 9、日本政府将考虑将汽油补贴计划延长至4月以后，补贴原定于4月份结束。政府将考虑将汽油补贴延长至夏季，并逐步缩减所提供的支持金额。 农产品 1、根据气象部门预测，近期我国大部分地区将出现剧烈降温。国家粮食和物资储备局要求各地着力做好应急物资调运保障，加强粮食市场监测预警，统筹用好粮源调度、储备轮换、库存投放等政策工具，保障市场平稳运行；在寒潮雨雪天气后要精心组织秋粮收购，统筹抓好市场化收购和政策性收购，指导东北地区特别是黑龙江省，加大粮食烘干服务力度，加强农户科学储粮指导，引导农民合理售粮，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。 2、据国家统计局最新数据，截至2024年2月上旬，全国流通领域农产品价格多数上涨，其中，生猪(外三元)涨幅居前，较上一旬上涨1.33%，报15.2元/千克，创2023年10月中旬以来新高。 3、国家发改委部署做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作，要求主动落实已出台的各项政策措施，切实稳定化肥生产，重点保障化肥生产用电；督促相关企业落实好2024年最低生产计划，支持符合要求的企业“能开尽开、应开尽开”；郑商所要加强尿素期货穿透式监管力度，严厉打击违规炒作尿素期货行为；及时完善尿素期货交割制度，优化交割仓库布局，更好服务化肥行业发展。郑州商品交易所要加强尿素期货穿透式监管力度，严厉打击违规炒作尿素期货行为。 4、美国农业部（USDA）：预计美国期末小麦总库存6.58亿蒲式耳，分析师预期6.4744亿蒲式耳，USDA此前预计6.48亿蒲式耳。维持小麦总出口预期在7.25亿蒲式耳不变，分析师预期出口7.2891亿蒲式耳。维持小麦总产量预期在18.12亿蒲式耳不变，维持小麦收获量预期在48.6蒲式耳/英亩不变。 5、美国农业部（USDA）预计，2024年美国大豆种植面积为8750万英亩，大豆库存为4.35亿蒲式耳；玉米种植面积为9100万英亩，玉米库存为25.32亿蒲式耳。 6、俄罗斯IKAR农业咨询公司预计，俄罗斯2023/24年度小麦出口将达到至少5200万吨；俄罗斯2023/24年粮食出口量为7000万吨，2024/25年粮食出口量为6700万吨。 7、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年2月1日-15日马来西亚棕榈油单产减少19.42%，出油率增加0.51%，产量减少17.21%。 |