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(1)短期事件驱动 1、五部门发文!构建特色化的元宇宙产业集群 工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。其中提出,构筑协同发展产业生态。着力培育元宇宙龙头企业和专精特新中小企业,打造产业创新联合体,构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系。鼓励地方结合产业基础,建设一批元宇宙创新应用先导区、科技园区、产业园,构建特色化的元宇宙产业集群。 2、华为“王炸”折叠屏手机预售!机构看好产业链三大环节 华为新款折叠屏手机华为Mate X5加入先锋计划,正式开启预订,不过上架即售罄。华为商城信息显示,华为Mate X5拥有超清临境双屏、超感知XMAGE影像、玄武钢化昆仑玻璃、IPX8级抗水、灵犀通信等配置。据爆料,华为Mate X5也或将配置麒麟芯片和5G。 德邦证券认为,折叠屏行业加速发展,终端合作紧密且产业链卡位良好的零部件供应环节将率先受益。建议关注折叠屏供应链增量环节:1)柔性显示面板:京东方A、TCL科技、维信诺等;2)保护盖板:长信科技、凯盛科技等;3)铰链:精研科技、长盈精密、科森科技等。 3、保证金新比例,由100%降至80%!机构看好券商盈利提升 近日,包括中信证券、中金财富、安信证券等在内的多家券商发布公告称,将于9月11日起,将融资保证金比例由此前的100%调降至80%。 开源证券非银首席高超指出,两融扩表可期,不考虑需求侧,以融资保证金比例下调20%计算,预计券商融出规模上限将增加25%(供给侧),预计将拉动上市券商整体净利润增长13%,全面看多券商板块。 (2)中长期行业看点 1、食品饮料 9月4日,茅台与瑞幸联名的酱香拿铁上市,单日销量超542万杯,销售额超1亿元。据证券时报报道,茅台巧克力即将上线。未来茅台冰淇淋(咖啡、巧克力等)或以统一的阵容成为茅台一个业务分支。该分支也将根据受众的不同,区分为不同的价格带和不同的产品,以此为抓手,触达年轻消费者。 2、电子 华为Mate60Pro自8月29日开卖后需求强劲,下半年出货计划已提升约20%至550–600万部。知名分析师郭明錤认为,Mate60Pro需求强劲年出货量至少1200万部。展望2024年,华为手机出货量可望将至少达到6000万部,为全球手机品牌中出货成长动能最强者。 3、汽车 十大机构策略 一周机构调研Top5 本周机构调研活动中,接待机构数量居前的公司为宁波银行、海目星、华中数控、埃斯顿、宏微科技。宁波银行在调研活动中表示,我行紧紧围绕经营区域内客户金融服务需求,贷款投向以先进制造业、民营小微、进出口企业为重点。未来,我行将持续完善机构布局,重点推动分行区域营业网点下沉至大型社区和强乡重镇。 |