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一、行情播报 11月30日，全球主要商品涨跌不一。农产品期货主力合约涨跌不一，小麦期货涨2.26%；国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌2.89%；国际贵金属期货涨跌不一，COMEX白银期货涨0.97%；伦敦基本金属多数收跌，LME期镍跌2.84%。 11月30日，国内商品期货夜盘，能源化工品多数上涨，低硫燃料油涨2.78%，纯碱涨1.58%，燃油涨1.53%，原油跌1.1%，PVC跌1.05%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.57%，焦炭涨1.07%，铁矿石涨1.05%。农产品涨跌不一，棉花涨1.11%，白糖跌1.08%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.74%，不锈钢跌1.25%，沪锡跌0.65%，沪锌跌0.53%，沪铜涨0.21%。沪金跌0.17%，沪银涨0.72%。 二、盘前必读 1、国家统计局公布数据显示，11月份，我国制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.2%和50.4%，比10月下降0.1、0.4和0.3个百分点，我国经济景气水平稳中有缓，回升向好基础仍需巩固。调查结果显示，制造业企业中反映市场需求不足的企业占比超六成，市场需求不足仍是当前制造业恢复发展面临的首要困难。 2、Wind数据显示，11月30日，国内商品有32个品种基差为正值，23个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水3320.00元/吨、1495.00元/吨、1068.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、苹果基差最小，现货较期货分别贴水2920.00元/吨、920.00元/吨、745.00元/吨。 3、美国通胀持续降温，或进一步强化市场降息预期。美国商务部发布数据，美国10月核心PCE物价指数同比增速放缓至3.5%，创2021年4月以来最低水平，符合市场预期，前值为3.7%。个人收入同比增4.5%，为2022年12月以来最低水平；支出同比增5.3%，创2021年2月以来最低。另外，美国上周初请失业金人数升至21.8万人；至11月18日当周续请失业金人数升至192.7万人，创约两年来最高水平，表明美国劳动力市场正在降温。 4、第36届欧佩克+部长级会议结束，欧佩克+成员国们各自宣布在明年一季度期间“自愿”减产，总规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶。其余国家的具体每日减产规模为：伊拉克22万桶、阿联酋16.3万桶、科威特13.5万桶、哈萨克斯坦8.2万桶、阿尔及利亚5.1万桶和阿曼4.2万桶。欧佩克公告显示，第37届会议定于明年6月1日举行；巴西将于明年1月加入欧佩克+。 5、11月30日，波罗的海干散货运价指数连续第六个交易日上涨，11月份涨逾一倍，触及一年半高点，各型船运价均走高。波罗的海干散货运价指数上涨241点或8.9%，至2937点，月线涨逾100%，为2020年6月以来最佳月度表现。海岬型船运价指数上涨589点或11.7%，至5629点，触及逾两年高点。海岬型船日均获利攀升4885美元，至46681美元。巴拿马型船运价指数上涨88点或4.1%，至2219点，11月上涨45%，触及逾一年高点。巴拿马型船日均获利上涨792美元，至19975美元。超灵便型散货船运价指数上涨65点或4.8%，至1425点。 三、主要品种看点 金属 1、广期所发布通知，经研究决定，自2023年12月4日交易时起，碳酸锂期货LC2401合约的日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点八。 2、商务部新闻发言人束珏婷表示，中国石墨出口管制政策将于12月1日起正式实施，目前尚未收到企业申请。另外，自镓、锗出口管制政策实施以来，已批准部分符合规定的许可申请，相关企业也已获得两用物项出口的许可证。 3、上海有色网最新报价显示，11月30日，国产电池级碳酸锂跌950元报13.1万元/吨，续创逾2年新低，连跌30日。 4、韩国政府与主要电池厂商讨论稳定石墨供需方案，韩国国内三大电池制造商、浦项制铁下属电池材料生产子公司POSCO FUture M等企业相关人士与。 5、俄罗斯至11月24日当周央行黄金和外汇储备5875亿美元，前值5812亿美元。 6、印度将基准黄金进口价定在659美元/10克，将基准白银进口价定在807美元/公斤。 煤焦钢矿 1、今年来，针对铁矿石期现货价格波动较大的情况，大商所持续强化市场交易行为监控和排查，对违反实控关系报备要求、自成交影响价格、传播虚假信息、虚假套期保值交易等违规行为从严查处。 2、中物联钢铁物流专业委员会发布数据显示，11月钢铁行业PMI为48.2%，环比上升2.6个百分点，结束连续3个月在45%左右运行态势，显示钢铁行业运行短期内有所趋稳。 3、国家安全部：将维护关键矿产资源领域国家安全作为重要任务，严格防范并依法打击境外间谍情报机关及其代理人对我关键矿产资源，特别是对战略性关键矿产资源的情报窃密活动。 能源化工 1、我国最大海上油田渤海油田油气日产量首次突破10万吨油当量，在10万吨油当量上高位运行，创开发建设五十余年来历史最高水平。 2、俄罗斯副总理诺瓦克表示，明年一季度的原油出口将削减30万桶/日，燃油出口将削减20万桶/日。俄罗斯将根据市场情况逐步恢复产量；2024年第一季度石油减产额度的计算基线是2023年5月至6月的（产量）平均值。 3、文件显示，美国购买273万桶石油用于补充战略储备，均价约为79.1美元/桶。 4、EIA天然气报告显示，截至11月24日当周，美国天然气库存总量为38360亿立方英尺，较此前一周增加100亿立方英尺，较去年同期增加3410亿立方英尺，同比增幅9.8%，同时较5年均值高3030亿立方英尺，增幅8.6%。 5、沙特第三季度石油出口额同比下降27.8%，至2311亿里亚尔。 6、美国能源信息署表示，美国9月份原油产量增长1.7%，达到1324万桶/天，创下月度纪录。9月得州石油产量下滑0.1%至557.3万桶/日，墨西哥湾增产5.7%至200万桶/日，新墨西哥州增产1.1%至181.8万桶/日，北达科他州增产6.5%至130.4万桶/日。 7、德国能源巨头Uniper CEO表示，德国的预算危机对能源转型构成挑战；欧洲仍面临天然气供应挑战；短期内欧洲天然气需求仍存在不确定性。 8、迪拜商业交易所（DME）表示，阿曼明年1月原油官方售价为83.17美元/桶，较12月的89.79美元/桶下跌6.62美元。 农产品 2、俄罗斯IKAR农业咨询公司预计2024/25季度俄罗斯的粮食出口将达到6300万吨，小麦出口将达到4800万吨。 |