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有效利用业余时间-你的传说从这里开始
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| 一、行情播报 12月5日，全球主要商品跌多涨少。农产品期货主力合约集体收涨，小麦期货涨1.53%；国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.34%；国际贵金属期货普遍收跌，COMEX白银期货跌1.53%；伦敦基本金属全线收跌，LME期镍跌2.6%。 12月5日，国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.36%，甲醇涨1.15%，丁二烯橡胶跌1.79%，原油跌0.74%。黑色系普遍上涨，焦煤涨1.89%，焦炭涨1.77%。农产品多数下跌，白糖跌2.04%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.81%，不锈钢跌2.43%，沪铜跌0.98%，沪铅跌0.8%，沪锡跌0.42%，沪锌跌0.41%，沪铝跌0.32%。沪金跌0.47%，沪银跌1.6%。 二、盘前必读 1、财政部回应穆迪下调中国主权信用评级展望表示，对此感到失望。中国经济正在转向高质量发展，中国经济增长新动能正在发挥作用，中国有能力持续深化改革、应对风险挑战。穆迪对中国经济增长前景、财政可持续性等方面的担忧，是没有必要的。展望未来，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，未来仍将是全球经济增长的重要引擎。我国防范化解地方政府债务风险的制度体系已经建立，地方政府违法违规无序举债的蔓延扩张态势得到初步遏制，地方政府债务处置工作取得积极成效。房地产市场下行给地方一般公共预算和政府性基金预算带来的影响是可控的、结构性的。另外，中诚信国际发布报告，维持中国主权信用等级AA+g，评级展望为稳定。 2、上期所：自12月7日交易（即12月6日晚夜盘）起，镍期货NI2401、NI2402合约日内平今仓交易手续费调整为12元/手。 4、碳酸锂期货各合约再度全线跌停，主力合约收报9.3万元/吨，续创上市以来新低。广州期货交易所发布通知，自12月6日结算时起，碳酸锂期货LC2401合约投机交易保证金标准调整为12%，套期保值交易保证金标准维持9%不变。据上海有色网最新报价，12月5日，国产电池级碳酸锂跌1990元报12.6万元/吨，创逾2年新低，连跌33日。 5、广期所：碳酸锂期货2401合约已进入交割月前月，12月第十四个交易日结算时起，持仓限额将下降至1000手，12月最后一个交易日结算时起单位客户持仓限额下降至300手，个人客户持仓不得进入交割月，若出现客户持仓超过持仓限额的情形，交易所将按照规则对客户的超仓持仓进行强行平仓，个人客户持仓进入交割月属于超仓的违规行为，交易所将依据规则在交割月第一个交易日规定时间内对个人客户的违规持仓进行强行平仓。 6、国内成品油价格五连降。据国家发改委，自12月5日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调55元和50元。折合成升价，92号汽油、95号汽油及0号柴油分别下调0.04元、0.05元和0.04元。 7、国内纯碱市场持续火爆。12月5日，国内商品期货主力合约多数下跌，但纯碱期货延续上涨之势，主力合约涨幅6.65%，突破2700元/吨的关口，已实现5连涨，价格创近9个月新高。在今年11月，纯碱期货主力合约累计上涨超过41.32%，创下上市以来最大单月涨幅。 8、Wind数据显示，12月5日，国内商品有38个品种基差为正值，18个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、沪锡基差最大，现货较期货分别升水4020.00元/吨、1815.00元/吨、1590.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、苹果基差最小，现货较期货分别贴水2630.00元/吨、960.00元/吨、591.00元/吨。 9、据中国物流与采购联合会，11月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.3%，较上月下跌1.5个百分点。各分项指数中，供应指数、销售指数继续下跌，库存指数连续两个月上升，并升至近九个月以来的最高点。 三、主要品种看点 1、近日，伴随国际黄金期货及现货价格再创历史新高，国内黄金消费热度也不断攀升。纽约黄金期货一度飙升至2152.3美元/盎司，伦敦现货黄金盘中最高触及2144.68美元/盎司，国内部分品牌金饰售价也高达630元/克。多位业内人士指出，全球重大变局下，黄金兼具的安全性、流动性及收益性使其在资产配置中扮演的角色愈发重要。 2、力拓表示，预计2024年氧化铝产量760万至790万吨，预计2024年铝产量320万至340万吨。预计2024年铝土矿产量5300万至5600万吨。 煤焦钢矿 1、《内蒙古煤炭价格指数运行报告（2023）》发布。今年鄂尔多斯煤价格指数先跌后涨，整体呈“V”字形走势。上半年，内蒙古煤炭产量在2022年基数基础上进一步提升，同期进口煤数量大幅提升，同比涨幅为93%，动力煤供给结构宽松；下半年煤炭进口同比增幅回落，同时终端需求释放，在高温天气作用下电厂日耗快速提升，产地拉运需求向好，港口库存开始回落，市场预期逐渐转向。 2、中国钢铁工业协会消息，2023年10月份我国铁矿石产量同环比双增长。10月份，全国铁矿石原矿产量为8644.5万吨，环比增长2.5%，同比增长29.8%。1-10月份铁矿石原矿产量82575.8万吨，同比增长7.8%。 3、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书提出，确保煤矿安全生产，签实签足电煤合同，有效应对高峰需求，强化运行监测工作。煤矿生产企业要努力稳产增产、增加可调用资源。 4、淡水河谷预计今年铁矿石产量为3.15亿吨，预计2024年铁矿石产量将达到3.1亿至3.2亿吨。 5、随着电动汽车行业向电动化转型，市场对锂、镍和钴等绿色金属的需求显著增加，而钯则愈发受冷落。因此，俄罗斯诺里尔斯克镍业公司决定斥资1亿美元探索钯的新用途。 6、力拓集团将开支大约62亿美元，以便在非洲国家几内亚开发资源丰富的Simandou项目。该项目让力拓能交付高质量原材料给（下游）那些设法控制碳排放的钢铁生产商。力拓在一份公告中称，该公司在Simandou矿场的第一个合资冶炼厂预计将从2025年投产，该矿场的设施完工后，将成为非洲有史以来最大的（一批）基建项目。据初步设计，Simfer可持续运营26年，年产能将达到6000万吨。 能源化工 1、国家发改委首次分西北、东北、中东部以及西南4个价区，核定了国家管网集团经营的跨省天然气管道运输价格，这也是国家首次按“一区一价”核定跨省天然气管道运输价格。此次价格核定后，将加快形成“全国一张网”，促进天然气资源自由流动和市场竞争。 2、由我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油122”浮式生产储卸油装置（FPSO），在青岛进入最后的总装集成冲刺阶段。据介绍，“海洋石油122”船体直径约90米，设计排水量10万吨，可连续海上作业15年不回坞。 3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，欧佩克+国家准备好在2024年第一季度进一步削减石油产量，以避免投机行为和限制全球市场的波动。根据欧佩克+的协议，俄罗斯最早将于12月开始收紧对石油和燃料供应的限制。俄罗斯的目标是最早在明年1月履行自愿减少石油和燃料供应的义务。 4、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12月5日表示，俄罗斯总统普京将于12月6日访问阿联酋和沙特阿拉伯。佩斯科夫说，普京拟在访问期间与上述国家领导人探讨石油市场问题，包括在“欧佩克+”框架内的协作。此外，还将就巴以冲突等国际和地区问题交换意见。 5、欧洲天然气价格对席卷欧洲的寒流几乎没有反应，这表明交易员们正开始将注意力转向下一个季节。基准天然气期货价格跌至每兆瓦时40欧元以下，接近明年4月份合约价格水平。4月份标志着为期6个月的夏季开始。在冬季剩下的时间里，天然气只会有很小的溢价。 6、12月5日，沙特将销往亚洲的阿拉伯轻质石油售价下调50美分。 7、12月5日，沙特阿美旗下贸易部门购买了一个批次的北海石油，为该公司历史上首次。阿美贸易公司通过Platts窗口购买了60万桶的DUC原油（丹麦原油）。DUC原油几乎不怎么在Platts窗口交易，过去15年中也仅仅出现过四次，其中一次出现在2022年2月份。 8、阿联酋能源和基础设施部长苏海勒·马兹鲁伊在出席《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会时表示，阿联酋能源部门已经为到2050年实现碳中和制定了清晰的发展规划。在过去的15年时间里，阿联酋政府大力发展太阳能、风能、氢能、核能等可再生能源，在该领域的投资已经超过了1450亿迪拉姆（约合400亿美元）。根据阿联酋政府公布的《2050年能源战略计划》，到2050年，阿联酋要实现44%的能源供给来自可再生能源，6%来自核电，38%来自天然气，12%来自煤炭清洁利用。 9、美国石油协会（API）公布报告称，美国至12月1日当周API原油库存增加59.4万桶，预期减少226.7万桶，前值减少81.7万桶。 农产品 1、工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、市场监管总局印发《纺织工业提质升级实施方案(2023-2025年)》。其中提到，到2025年，智能制造加快推进，70%的规模以上纺织企业基本实现数字化网络化。保障原料供给。做好棉花市场调控工作，促进棉花及棉纺产业健康发展。 2、虽然当前国内生猪价格依然低迷运行，不过近日生猪养殖概念股出现小幅上行。已延续多时的全行业亏损下，叠加养殖疾病的扰动，市场开始关注猪价触底回升的反转行情。数据显示，在上周末国内生猪市场呈现波动下跌走势后，国内瘦肉型猪总体出栏均价再次回到底部区域。目前北方全线失守14元/公斤，其中最低价东北区域猪价跌至13.3元/公斤~13.6元/公斤阶段性低位。 3、截至12月3日，欧盟2023/24年软小麦出口量为1252万吨，而前一年为1526万吨。大麦出口量为279万吨，而前一年为281万吨。玉米进口量为736万吨，而前一年为1288万吨。大豆进口量为466万吨，而去年同期为468万吨。油菜籽进口量为234万吨，而前一年为311万吨。豆粕进口量为630万吨，而前一年为712万吨。棕榈油进口量为148万吨，而去年同期为164万吨。 |