[知识] 全球热门ETF整理及介绍

王成实盘认证 发表于 2016-12-22 10:02:58 | 显示全部楼层

近两年国际市场风云变化，原油暴跌暴涨、美股也波动……当这些新闻频上头条的时候是不是都在想：如果我也可以投机一把，去分一杯羹就好了。这不是奢望，你其实完全可以开一个美股账户，购买相关ETF就能投资全球市场，实现捞一把的想法。

一、何为ETF？

ETF的英文全称是Exchange Traded FUnds，它在中国大陆被译为“交易所交易基金”，在香港被译为“交易所买卖基金”，在台湾被译为“指数股票型基金”。ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金（Mutual Fund）：发行机构把不同的股票买来，汇合到一起形成共同基金，然后再分成一小块一小块拿到股市上卖，它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

二、ETF有何优势？

1、投资品种多。ETF在北美股票市场发展很快，有近一千种产品，而且种类繁多：有跟踪大盘指数的，也有跟踪行业指数的，还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF，真是让人眼花缭乱。普通投资者可以通过美股市场像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。
2、表现较稳健。ETF比较适合于中长线投资者，因为他们最看重的是“大势”，没有精力研究各种公司的业绩，不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落（持有个股会时常发生这种现象）。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF，在股市触底后买进，等大势逆转后抛出，每年的交易次数不多，风险相对较低，能够踏踏实实地睡个好觉。
3、杠杆ETF可多倍做多或做空你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾，你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF，这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。当然加杠杆后风险性也会加大，某些杠杆ETF的波动非常大，如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。

三、热门ETF整理
下面，汇总整理一些常见、热门的ETF。至于怎么看市场行情，笔者这方面的有介绍过某财经网站，自己可以找找，后期我找出来后跟帖；

1、大宗商品相关ETF
(1)原油相关ETF:
很多朋友咨询原油的ETF，所以先以原油为例，介绍下ETF。国际油价近两年来持续暴跌，想必大家都知道了。

做多：
石油指数ETF-美国(USO.US)$  与原油走势保持同步。
原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多(UCO.US)

做空：

原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空(SCO.US)$ sco则与油价走势完全相反。
原油ETF-PowerShares DB两倍做空(DTO.US)

如果你认为油价已见底，想抄底原油，可以买做多的ETF，USO、UCO等，如果油价上涨，你买的ETF也会跟着涨。如果你认为油价还会继续跌，可买做空的ETF，如SCO、DTO，油价越跌，你买的做空的ETF就越涨。

（2）黄金相关ETF
做多
黄金ETF-SPDR(GLD.US)  前期我介绍过：王成：和黄金相关联的指数之SPDR黄金信托

黄金ETF-iShares(IAU.US)
黄金ETF-PowerShares DB两倍做多(DGP.US)
黄金ETF-ProShares两倍做多(UGL.US)

做空
黄金ETF-PowerShares DB做空(DGZ.US)
黄金ETF-PowerShares DB两倍做空(DZZ.US)
黄金ETF-ProShares两倍做空(GLL.US)

（3）白银相关ETF
做多
白银ETF-iShares(SLV.US)
白银ETF-ProShares两倍做多(AGQ.US)

做空
白银ETF-ProShares两倍做空(ZSL.US)

2、美股大盘指数ETF

做多
标普500指数ETF-SPDR(SPY.US)
美股历史上的第一个ETF，追踪的是著名的S&P 500指数，如果你要买美股蓝筹股，就是它了。
标普500指数ETF-ProShares两倍做多(SSO.US)
S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时，其净值上涨2%，这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆，对于日内交易者是很好的交易工具。当然，SH和SSO，就有了SDS这个两倍反向ETF，S&P 500指数下跌1%，其上涨2%。
标普500指数ETF-ProShares三倍做多(UPRO.US)

做空
标普500指数ETF-ProShares做空(SH.US)
S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%，那么这个ETF净值就下跌1%，如果S&P 500指数下跌1%，它的净值就上涨1%。
标普500指数ETF-ProShares两倍做空(SDS.US)
标普500指数ETF-ProShares三倍做空(SPXU.US)

做多

道指ETF-SPDR(DIA.US)
追踪的是道琼斯工业平均指数，曾经最著名的美股指数，相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧
道指ETF-ProShares两倍做多(DDM.US)

做空
道指ETF-ProShares做空(DOG.US)
道指ETF-ProShares两倍做空(DXD.US)
ProShares UltraPro Short Dow30(SDOW.US)道指ETF-ProShares三倍做空

做多
纳指100ETF(QQQ.US)
追踪纳斯达克100指数，你如果要投资科技股，这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多(QLD.US)
纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多(TQQQ.US)

做空
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空(PSQ.US)
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空(QID.US)
纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空(SQQQ.US)

IWM
追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业，可以视为是美股中小盘股的代表。
UWM  罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多
UNA  罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多
RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空
TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空
TZA  罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

3、美股恐慌指数的ETF
VIX
恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index），是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时，该指数上涨。
VXX  做多VIX短期期货指数
是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只，投资者悲观情绪蔓延，恐慌指数再度高企，VIX飙涨，而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期，标普500 ETF SPY下跌。
VXZ 做多VIX中期期货指数
UVXY  两倍做多VIX短期期货指数
TVIX  两倍做多VIX短期期货指数
XIV 做空VIX短期期货指数
SVXY 两倍做空VIX短期期货指数

4、区域ETF

（1）中国市场相关ETF

做多
ASHR  跟踪沪深300指数，覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。
CHAU 是两倍杠杆做多中国沪深300的 ETF
ASHS 德银中证500指数基金，波动同中证500
CAF  在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF，80%以上投资在大陆A股市场。
FXI 基本追随新华富时中国25指数成分股的价格和收益表现。包含25只最大型或最具流通性的中国概念股。
CNXT  中证小盘股做多ETF 做多创业板
XPP 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多
YINN 中国概念股ETF-Direxion三倍做多三倍做多在港股中的中国蓝筹股

做空
CHAD 是无杠杆做空中国沪深300的 ETF
YANG 三倍做空在港股中的中国蓝筹股
YXI 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空
FXP 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

（2）俄罗斯相关ETF
RUSL 三倍做多俄罗斯ETF
RUSS三倍做空俄罗斯ETF

（3）欧洲相关ETF
VGK  欧洲ETF-Vanguard MSCI
该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物，投资的市场包括奥地利，比利时，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，葡萄牙，西班牙，瑞典，瑞士，和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票，比如雀巢，皇家壳牌，拜耳制药等大家熟悉的名字。
EZU 欧盟国家ETF-iShares MSCI
挂钩的是欧元区国家，所以它和VGK区别也就很明显了，比如没有英国的股票，除了拜耳制药，西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。
EWG  德国ETF-iShares MSCI
EWU  英国ETF-iShares MSCI
EWQ  法国ETF-iShares MSCI
EWP  西班牙ETF-iShares MSCI
EWI  意大利ETF-iShares MSCI
EWL  瑞士ETF-iShares MSCI
EWK  比利时ETF-iShares MSCI
EWD  瑞典ETF-iShares MSCI

（4）其他
EFA EAFE指数ETF-iShares MSCI
VEA EAFE指数ETF-Vanguard MSCI
指的是European, Australasian and Far Eastern，也就是欧洲、澳洲和远东，一般被视为除了美国之外发达股市的代表，其前三大市场代表是日本、英国和法国。
EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI
VWO 新兴市场ETF-Vanguard MSCI
分别由iShares和先锋基金发行的投资于新兴市场的ETF，也是该领域规模最大的ETF，而且主要都投资于亚洲市场，腾讯、三星、工行、建行、中国移动等著名股票都在两者的重仓股中。
DXJ  日本股利指数ETF-WisdomTree
EWJ  日本ETF-iShares MSCI
EWZ 巴西ETF-iShares MSCI
EWY 韩国ETF-iShares MSCI
5、外汇相关ETF

（1）美元相关ETF
做多
UUP 美元ETF-PowerShares DB
EUO 欧元ETF-ProShares两倍做空

做空
UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETF
FXE 欧元ETF-CurrencyShares

（2）欧元相关ETF
做多
FXE 欧元ETF-CurrencyShares

做空
UUP 美元ETF-PowerShares DB
因为美元和欧元的走势几乎完全相反，美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。

（3）人民币相关ETF
CYB 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus  跟踪人民币短期汇率变动情况；如果人民币升值，其收益相应提高。

（4）英镑相关ETF
FXB  英镑ETF-CurrencyShares

（5）日元相关ETF
日元
FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF
日元做空
YCS  日元ETF-ProShares两倍做空
（6）瑞士法郎相关ETF
FXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares

（7）加元相关ETF
FXC 加元ETF-CurrencyShares
（8）澳元相关ETF
FXA CurrencyShares Australian Dollar ETF

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