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有效利用业余时间-你的传说从这里开始
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| 香港万得通讯社报道，本周海外市场聚焦美国白宫与美国国会就债务上限问题的谈判、美联储主席鲍威尔讲话，以及多项重要经济数据。市场方面，日本股市成为焦点，日本股市升至该国经济泡沫破灭以来的高位。 宏观方面，美国有望达成债务上限协议以避免潜在违约。美国债务上限谈判代表周五晚间中断了第二轮谈判，没有取得突破，谈判代表称，谈判破裂的关键在于削减政府预算的幅度。美国总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡强调，他们决心尽快达成协议，提高联邦政府31.4万亿美元的举债上限，以避免出现将给经济造成灾难性影响的债务违约。麦卡锡表示，他预计下周将在众议院提出提高债务上限的议案，并指出，现在的谈判情况比上周要好。此外，本周公布的多项数据表明美国经济彰显力道，令交易员削减了对美联储降息的押注。但周五美联储主席鲍威尔发表讲话指出，目前美国银行业面临的压力可能意味着，为了实现抑制通胀目标，利率或许不该提高到原本预计的水平。据CME FedWatch工具显示，美联储6月维持利率区间在5%-5.25%不变的概率仍为84.5%，而加息25个基点的概率为17.4%。 欧洲方面，投资者对德国的信心连续第三个月下降，对这个欧洲最大的经济体在走向衰退的担忧之情再次复燃，数据显示，5月份德国ZEW投资者预期指数从4月份的4.1跌至-10.7，为2023年以来首次低于零。而欧盟委员会大幅上调欧元区通胀预测，欧盟委员会15日发布2023年春季经济展望报告说，受能源价格下降、供应瓶颈好转以及强劲的劳动力市场表现影响，该委员会决定上调今明两年欧盟和欧元区经济增长预期。报告预计，2023年欧盟通胀率将达到6.7%，2024年将降至3.1%。今明两年欧元区的通胀率将达5.8%和2.8%。报告还预计，2023年和2024年欧盟经济将分别增长1.0%和1.7%，好于今年2月冬季展望报告中预测的0.8%和1.6%，同时今明两年欧元区经济将分别增长1.1%和1.6%。 日本经济则在一季度走出了技术性衰退，防疫规定进一步放松提振了消费。日本内阁府周三发布数据，第一季度GDP折合年率初步增长1.6%，预估为0.8%。去年年底日本GDP数据修正后，经济出现技术性衰退。新西兰也料将避免衰退。 市场方面，日本股市是本周热门话题。在外资买盘及公司治理改善的推动下，日经225指数、日本东证指数相继创下33年来新高。4月海外交易者净买入220亿美元的日本股票和期货，外资流入达到了创纪录的水平。海外投资者里，以“股神”巴菲特最为知名。统计发现，支撑日本股市上涨的股票有多家半导体相关的公司。不过，针对日股的火热景象，各方看法不一。Robeco亚太股票投资组合经理Kelvin Leung认为，日本公司治理改革有很大的上升空间，但外国投资者不应该指望在日本赚取快速资金。三井住友DS资产管理公司策略师Masahiro Ichikawa表示，随着投资者获利，日经指数可能开始下跌，市场已经出现了过热的迹象。Monex首席策略师Takashi Hiroki称，内需导向型公司正在受益于入境旅游业增长的前景，而大型银行的盈利也很丰厚，预计到今年年底日本股市将进一步上涨至少10%。 美国股市方面，美国债务上限谈判继续推进，总统拜登与麦卡锡会谈取得成果，称有信心避免违约，乐观情绪推动美股指数上涨，标普500指数累计涨1.65%，纳指涨超3%，两者均录得3月以来的最大单周涨幅，其中纳指周线四连涨。AI热潮持续，相关入局企业股价水涨船高。美股AI龙头的股价一路飙升，英伟达本周累涨近12%。值得注意的是，自今年年初以来，英伟达股价已经翻番，成为标普500指数表现最佳的股票。 外汇方面，美国通胀担忧和全球经济增长疑虑使避险美元受益。密西根大学调查显示，美国消费者的长期通胀预期5月跃升至2011年以来的最高水平，使美联储下月加息的可能性再次出现，美元受到提振。与此同时，美元还获益于它在美国债务违约风险中作为避险工具的地位。另外与投资者仓位有关的技术性因素，也支撑美元强势。美元指数一度创下3月20日以来新高，但周五在鲍威尔讲话影响下出现回落。 日元兑美元周四则触及年内最低水平；欧元兑美元一路跌至1.0762，创下3月27日以来最低，荷兰合作银行预测欧元六个月后将跌至1.06美元。 投资者在英镑近期上涨后持谨慎态度，因英国经济停滞，且就业市场走软。英镑兑美元一度跌至逾三周低点。CFTC数据显示，连续三周做多之后，在截至5月9日的一周，对冲基金看空英镑的程度达到2021年12月来之最。 离岸、在岸人民币相继跌破7关口，虽然市场出现连续调整，但各方对人民币重新破“7”并无明显恐慌，无序波动的风险并不大，毕竟监管层有大量的手段和工具维护市场平稳，另外中国经济整体仍处于复苏中，而美联储加息周期基本结束，且美国的债务上限仍存不确定性。消息面上，中国外汇市场指导委员会2023年第一次会议指出，人民币汇率近日双向波动态势明显。我国外汇市场广度和深度日益拓展，拥有自主平衡的能力，人民币汇率也有纠偏力量和机制，能够在合理均衡水平上保持基本稳定。下一阶段，央行、外汇局将加强监督管理和监测分析，强化预期引导，必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。 商品方面，美国债务上限谈判牵动市场神经，风险资产受追捧。布油、美油本周累计涨幅在2%左右，但结束了四周连跌态势。基本金属多数上涨。但黄金、白银则继续回调，现货黄金本周累计跌近2%。 展望未来一周，美国还有债务上限僵局尚未化解，财政部现金余额已降至2021年以来最低水平，财长耶伦重申最早6月1日现金告罄，谈判代表最早可能在周末原则上达成一致，拜登周日将从日本返回美国。数据方面重点关注美国个人消费支出(PCE)物价指数，以及英国通胀数据。央行动态方面，新西兰、韩国、印尼和南非央行将召开政策会议，美联储将公布5月会议的会议记录，另外还将有多位欧洲央行及美联储官员讲话。OECD可能发布经济展望报告。 股市 截止5月19日当周，全球主要股指表现不一。其中，阿根廷MERV表现最佳，累计上涨5.33%，报338677.61点；日经225表现次之，累计上涨4.83%，报30808.35点；土耳其ISE100表现垫底，累计下跌6.13%，报4501.73点；委内瑞拉IBC表现次差，累计下跌4.06%，报31919.92点。 商品 截止5月19日当周，国际主要商品表现不一。其中，NYMEX天然气表现最佳，累计上涨14.43%，报2.62百万英热单位；ICE2号棉花表现次之，累计上涨7.60%，报86.56美分/磅；CBOT稻谷表现垫底，累计下跌7.28%，报17.35美元/英担；CBOT大豆表现次差，累计下跌6.10%，报1332.75美分/蒲式尔。 外汇 截止5月19日当周，全球主要货币对表现不一。其中，加元兑日元表现最佳，累计上涨2.05%，报102.175；美元兑挪威克朗表现次之，累计上涨1.80%，报10.8799；欧元兑纽元表现垫底，累计下跌1.90%，报1.7202；英镑兑纽元表现次差，累计下跌1.47%，报1.9816。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考，不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |