陆家嘴财经早餐2023年6月4日星期日

2023-6-4 07:01 |原作者: Wind

热点聚焦

1、针对上海多孩家庭购买改善型住房可否有贷款利率优惠相关问题，央行上海总部回应称，市政府相关部门按照因城施策、一城一策的原则统筹研究针对特殊群体、特殊区域的房地产调控政策，人民银行根据市政府相关要求，配合落实好差别化住房信贷政策。沪上某家银行的相关人士透露，上海房贷利率暂时没有变化，首套房利率为4.65%，二套房为5.35%。

2、上市公司侨银股份近日宣布，员工生育后，可享受奶粉及纸尿裤费用报销福利。生育二孩公司还将承担二孩就读公立幼儿园的学费，生育三孩将给予员工一次性奖励10万元。据测算，员工在职期间连育三胎将有可能累计获得超过25万元的企业内部奖励。

环球市场

1、美国总统拜登签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，使其正式生效，暂时避免了美国政府陷入债务违约。该法案暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制。

2、美国债务上限危机暂时“告一段落”。多位业内人士表示，在目前美国债务上限情景下，中长期看美债上限违约风险难以忽视，亚洲等新兴市场股票表现将更具韧性，而市场关注的重点也将重新回到美联储的货币政策上来。

宏观

1、中信证券认为，5月基数逐步走高预计带来生产、消费和出口等指标增速回落。预计社融增速回落，新增人民币贷款可能会同比少增。价格的数据有望开始进入改善区间，尽管PPI还在回落，CPI料将较上月有所回升。当前经济复苏动能环比趋弱，预计稳增长政策还将继续发力。在政策助力和内生动能的修复下，三季度开始经济复苏成色有望逐步改善。

2、据国家气候中心，预计今年夏季（6月至8月）我国降水呈南北两条多雨带，黑龙江东部、浙江南部、福建、江西南部、广东、广西东部、海南、云南中西部等地降水偏多2～5成；长江中游降水偏少2～5成。西南地区东部及华中中部可能出现区域性气象干旱；西南地区南部等地山洪地质灾害偏重；夏季全国大部地区气温接近常年同期到偏高。

3、北京市住建委日前对《北京市建筑绿色发展条例》（草案征求意见稿）公开征求意见，拟规定本市超高层建筑、核心区新建建筑、城市副中心新建公共建筑执行绿色建筑三星级标准。个人使用住房公积金贷款购买二星级以上绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的，公积金贷款额度可以适当上浮。

国内股市

1、本周大部分股指出现反弹，场外资金开始进场抄底，5只指数ETF本周合计净流入约126亿元，其中沪深300ETF、上证50ETF分别净流入40亿元和38亿元。创业板ETF本周创出近1年新低后，场外资金大手笔进场抄底，本周份额升至175.3亿份，创出历史新高。行业主题ETF方面，医药ETF、证券ETF和人工智能ETF份额分别增加11.45亿份、11.28亿份和6.85亿份。

2、2023年以来科创板IPO过会率仅为64%，该过会率为各板块数值中最低。而2022年同期，科创板的过会率为96.67%。除北交所外，A股余下各板块过会率相较2022年均有所降低。多位投行人士称，上述情况的出现主要是A股各板块强调定位所致，以往一些已经申报的公司不再符合板块定位。

3、周五港股走势如虹，恒生指数大涨超4%，恒生科技指数更是大涨超5%，一扫此前颓势。富国、博时等多家基金公司的基金经理认为，港股今年走势不佳，和美联储持续加息、外资流出、海外银行体系风险等综合拖累，目前港股整体估值处于历史低位，已具备较高的性价比优势，是中长期布局的较好时机。

4、中信证券发布大类资产配置月报称，预计各类资产有望进入阶段性反转的博弈期，A股短期内可能迎来反弹，但趋势性反转仍需等待；长端利率可能保持低位震荡，进一步大幅下行则需等待降息预期升温；商品市场可能依旧围绕“国内弱复苏”和“海外衰退”两大主线展开。

5、北上资金周五大幅净买入超85亿元，创4个月来最大单日净买入。电子行业本周获得超55亿元的净买入，遥遥领先于其他行业；医药生物行业本周获得逾21亿元的净买入，通信、计算机、公用事业3个行业则获得超10亿元的加仓。本周，北上资金净买入通富微电逾7.69亿元，为本周北上资金净买入最多的公司，加仓逾3150万股，增持股份超过总股本的2%，持股由上周末3167万股，猛增至6317万股，增仓近1倍，总持股创历史新高，持股市值创近2年半来新高。

6、百克生物研发的带状疱疹减毒活疫苗正式上市，目前已有十个省份完成准入。该款带状疱疹疫苗是首款获批签发的国产带状疱疹疫苗，将适用人群扩龄至40岁及以上。

7、牧原股份在机构调研时表示，5月末公司能繁母猪数量约298万头，5月份公司配种数量超过70万窝，公司养殖场建设速度较过去几年速度放缓。今年公司预计出栏生猪6500万头-7100万头。近两个月公司商品猪养殖完全成本在15.3元/kg左右，下半年公司养殖成本预计将保持下降趋势。今年公司屠宰肉食板块预计屠宰量在1200万头至1500万头，经营目标依然是实现板块的扭亏为盈。

8、茅台集团党委书记、董事长丁雄军率队调研广东市场“一盘棋”工作。丁雄军强调，要积极拥抱数字化，加大i茅台、巽风数字世界宣传推广力度，做好线上线下全渠道协同发展。

9、中铁十八局迪拜公司中标哈布图尔公寓项目。该项目位于阿联酋迪拜市中心的商务港地区，占地面积8325平方米，总投资高达37亿迪拉姆，建成后将成为全球最大的单体公寓建筑。

10、中铁工业与中铁信托签署战略合作协议，双方将进一步加强在项目融资业务、产融投三合一业务、资产证券化业务等方面的合作。

11、风语筑与手机天猫APP达成战略合作，探索AIGC在数字文旅、文创、泛文娱场景的三维体验和商业转化。

12、安利股份在接受机构调研时表示，公司与苹果合作保持稳定；与谷歌合作稳步推进，有较多项目在公司开发，已有小批量订单试产，但营收占比较小，对公司当前及未来一段时间内的经营业绩不构成重大影响。

13、索菲亚在接受机构调研是表示，AI研发是未来必须要布局的业务，公司已成立专门的项目组，运用AI技术，在设计软件、生产软件、服务系统等方面进行全面的升级改造，提升工作效率及准确性。

14、楚江新材在互动平台表示，子公司天鸟高新目前订单饱满。子公司顶立科技目前没有向英伟达提供相关产品与服务。

15、招商局集团与比亚迪股份在深圳签署战略合作框架协议，双方将在新能源汽车供应链、新能源产业、绿色航运与科技创新、园区建设与东北振兴等多个领域建立长期稳定的战略合作关系。

金融

1、又一家公募基金公司宣布更名，“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”正式变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”。摩根士丹利基金是继摩根基金、宏利基金等后的又一家外资独资公募基金。截至目前，境内已成立的外资独资公募基金已增至8家。

2、首批四家公募旗下公募REITs扩募净认购金额超50亿元，圆满完成了扩募发售工作。业内人士对此表示，首批公募REITs扩募发售的成功，意味着公募REITs扩募的落地实施又迈出实质性的步伐。

3、对于永雄多个分公司被安徽警方执法的原因，多名永雄前员工称，永雄集团一家刚成立不久的分公司的员工通过技术手段侵入安徽某政务信息网站，并通过爬虫软件搜集了大量信息。安徽警方表示，相关案件正在侦办中，不便透露具体案情。

4、多家公募基金公司展开新一轮校园招聘，通过暑期实习等环节来提前磨合，让优秀毕业生提前锁定校招名额，有公募基金总经理亲自参与校园宣讲。为顺应市场大环境变化，今年公募招聘的投研类岗位有所减少，相应增加了机构销售类岗位；在人工智能浪潮下，还有公募释放出了机器学习工程师等相关岗位。

楼市

1、福州市房地产中介行业协会近日发布文件，在福州进行房地产买卖，中介企业向买、卖双方各收1.5%的中介费。该政策被认为是“中介费下调第一枪”。但由于下降幅度不及预期、市场讨论声音较多，该文件最终被撤回。专家表示，此事引发大家进一步关注二手房中介费下调的问题。在当前二手房交易趋于疲软、购房税费成本偏高的情况下，对中介费下调的政策研究显得非常有必要。

2、上海青浦一新盘“安联•虹悦”只需一成首付相关信息印发关注。经核实，该楼盘并非真的只需付一成首付，而是项目方推出的促销，认购后首付款可以延期到5个月内付清。青浦区房管局也表示，已约谈了项目方，要求严格按照相关规定执行。

3、武汉市挂牌7宗宅地，5宗来自洪山区，1宗来自江夏区，1宗来自东湖开发区，土地面积15.283万平方米，起始总价42.2584亿元。

产业

1、据钛媒体，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。

2、京津冀签署《交通一体化合作框架协议（2023-2025年）》，明确将持续推进京津冀交通基础设施互联互通，提高京津冀交通一体化水平。

3、北京怀柔实施区域联合基金“揭榜挂帅”计划，首次面向全国仪器传感器类企业征集前沿科技、重要材料、关键工艺、先进装备等方面的技术难点与需求，面向全国仪器传感器类企业征集指南。

4、航天科技集团六院研制的130吨级泵后摆液氧煤油发动机，近日完成上台后的第六次试车，累计试车时长达3300秒，再创我国百吨级发动机单台试车新纪录。

5、京东、苏宁易购今年“6.18”首轮促销中，折叠手机的销量或销售额均实现翻倍增长。分析师认为，2023年国内折叠手机的销量有望同比增长78%至500万部，甚至同比增长超110%至600万部，约占国内整体智能手机销量的2%。

6、据第四届北京牛奶文化节消息，2022年全国奶类产量跨越了4000万吨大关，牛奶产量达到3932万吨，创历史新高。国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利预测，未来5至10年牛奶需求会呈温和增长趋势。

7、《贵州省煤电项目建设三年攻坚行动方案（2023-2025年）（征求意见稿）》提出，确保2025年12月底前，全省12个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网，总装机1452万千瓦。

8、成都市经济和信息化局近日印发实施细则，从集成电路人才政策、设计业政策、制造业政策以及完善产业生态环境政策等方面，对申报条件、支持标准等进行明确。

9、有消息称迪士尼有望落户湖北武汉，上海迪士尼度假区公共事务与传讯副总裁Murray King (王凯) 代表迪士尼方面对此表示，这是假新闻。此前，武汉市蔡甸区回复网友问题称，武汉市商务局与迪士尼展开初步洽谈，努力推动达成项目落户意向，目标选址区域包括蔡甸、黄陂等区。

10、进入6月，A股、港股、美股市场大部分上市游戏企业已发布一季度报。Q1 TOP10游戏企业一季度总收入约为810亿，其中腾讯网易占了超八成。一个很明显的趋势是，行业集中度在进一步提升。与此同时，除两家大厂外，其余8家企业的游戏业务营收都在下降，财报中提到影响因素包括新游戏上线节奏问题、老游戏流水下滑、降本增效、以及玩家线上游戏时间减少等。

海外

1、美国财政部在一份声明中表示，截至5月31日，美国财政部仅剩下330亿美元的“特殊举措”资金可用于支付政府账单。

2、中信固收点评美国5月非农数据称，美国就业市场增长分化，短期而言，较紧张态势将支撑一定劳动力市场增长，但长期而言，一些领先数据已显示出美国劳动力市场将在远期降温的迹象。美联储重要官员近期表态偏鸽，6月美联储不加息的概率较高，但不排除7月重新考虑加息的可能性。

3、俄政府决定将季克西港变为对外国船只开放的国际港口。俄政府这一决定将可能为启动在纳伊巴村建设深水港枢纽的投资项目创造条件。项目建成后，港口货物年吞吐量预计可达3000万吨。

国际股市

1、特斯拉Model 3在获得美国税收减免后，起售价可能再次低于传说中的35000美元大关。特斯拉美国官网显示，每辆新的Model 3在美国都有资格获得7500美元的税收减免。

2、葛兰素史克中国宣布，HIV治疗药物特威凯（通用名：多替拉韦钠分散片）5mg在中国获批用于治疗HIV感染的成人、青少年和年龄≥4周且体重至少3公斤的儿童患者。

商品

1、广期所碳酸锂期货的研发上市又有新动向！多家期货公司近日收到广期所《关于开展碳酸锂期货、期权仿真交易的通知》，广期所将于6月6日启动碳酸锂期货仿真交易，于6月7日启动碳酸锂期权仿真交易。

2、伊拉克石油部长表示，在周日之前谈论欧佩克（是否会）减产100万桶原油还为时过早。

3、农业农村部小麦机收调度显示，截至6月3日17时，全国已收获冬小麦面积10238万亩，收获进度过三成。其中，四川、湖北麦收进入尾声，安徽进度近六成，河南进度过五成。

4、墨西哥经济部称，墨西哥关于玉米的法令并不意味着美方所言的贸易限制，墨西哥致力于促进建设性对话，澄清美国的关切并达成互相满意的协议。

债券

1、在深圳尝试地方债发行定价换锚后，地方债发行定价机制的市场化水平再次得到提高。根据发行文件，深圳市政府专项债的标位将设定参考“财政部-中国地方政府债券收益率曲线”设置投标区间，此前其主要参考“财政部-中国国债收益率曲线”。

2、国君固收称，6月份银行间流动性预计延续宽松，但6月份回购利率难以再创新低。当前2.37%的1年期同业存单资本利得空间十分有限，建议6月份以票息资产看待1年期同业存单，且警惕市场是否会提前交易“稳增长”预期。

3、中信固收发布“信用+”月报称，城投债违约风险整体可控，机构可根据风险偏好动态选择区域进行配置；地产债不同属性房企之间净融资和利差分层的情况可能仍存，信用市场调整后可关注股权结构清晰的国有房企，风险偏好较高的机构也可下沉至仍具再融资能力的民营房企。

4、一年多来，债券交易员一直被美联储将把利率推到多高的不确定性所困扰。但现在，越来越多的人相信，长期国债收益率可能已经见顶，而意外的抛售给收益率带来了一点额外的上涨，似乎是买入的好时机。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考，不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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