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金融街下午茶2023年11月24日星期五

2023-11-24 17:00

宏观
1、中国发布共建“一带一路”未来十年发展展望。在发展目标方面,报告提出,力争未来十年左右时间,各方朝着平等合作、互利互惠的目标相向而行,推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段。具体包括五大目标,即互联互通网络更加畅通高效,各领域务实合作迈上新台阶,共建国家人民获得感、幸福感进一步增强,中国更高水平开放型经济新体制基本形成,人类命运共同体理念日益深入人心。

2、中国贸促会副会长张少刚宣布,国务院总理李强将于11月28日出席在北京举行的首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛及相关活动,并发表主旨演讲。

3、国家外汇管理局召开干部会议,中央组织部有关负责同志宣布中央决定:朱鹤新任中国人民银行党委委员、国家外汇管理局党组书记。这意味着,外汇局管理工作有望结束由人民银行行长兼任的过渡状态,朱鹤新亦有望出任国家外汇局局长。

4、国务院国资委党委召开扩大会议,强调要扎实做好网信领域科技创新、产业发展、网络安全、网络治理、网络文明等工作,持续深化国际交流合作,推动国资央企网信事业高质量发展。要指导中央企业进一步用好进博会平台,与外方合作伙伴建立更友好、稳定的合作关系,深度参与国际分工合作,在强化技术交流、经贸流通上下更大功夫,为构建开放型经济增添动力活力。

5、商务部综合司副司长周中国表示,下一步,将主动对接高标准国际经贸规则,加快出台实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单,形成跨境服务贸易梯度开放的制度体系。

6、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激介绍,2020年9月到今年9月,服务业扩大开放综合示范区累计吸收服务业外资457.5亿美元,占全国服务业吸引外资的11.2%。

7、国务院联防联控机制发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》称,10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将出现全国冬春季流行高峰,肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。各地各部门要统筹做好新冠和其他重点传染病防控,扎实推进各项措施落实,坚决巩固住来之不易的重大成果,为经济社会发展创造良好环境。

8、央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月24日以利率招标方式开展6640亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日有3520亿元逆回购到期,因此单日净投放3120亿元。本周央行开展21670亿元逆回购操作,因有17610亿元逆回购到期,本周净投放4060亿元。

Wind数据显示,下周央行公开市场将有21670亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期2050亿元、3190亿元、4600亿元、5190亿元、6640亿元。此外,11月29日将有50亿元央票互换到期。

9、《广东省进一步提振和扩大消费若干措施》提出,稳定汽车消费,优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施,广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格,2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额;促进家电和电子产品消费,加动电子产品升级换代,加快推动国产AI技术与电子产品融合发展;稳定住房消费,扩大保障性住房供给,2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套(间),支持刚性和改善性住房需求,推进城中村、老旧小区和农房改造。

国内股市
1、【A股收盘综述】大盘低开后全天低位运行,指数层面几无反抽动作,北交所个股再度寒冰中围炉狂欢。盘面上,下午盘盘面波动不大,中药股尾盘开启二波攻势,情绪高标则上窜下跳宽幅震荡;宁德时代短暂直线拉红回落后AI、新能源、金融、消费等大行业均鲜有表现。全天逾4000股下跌,跌停个股数量开始增多。

截至收盘,上证指数跌0.68%报3040.97点,深证成指跌0.94%,创业板指跌1.19%,北证50逆势大涨6.5%,万得全A、万得双创均明显下跌,万得微盘股指数跌1.05%。A股全天成交8305.9亿元,环比略减;北向资金净卖出62亿元。本周上证指数累计下跌0.44%,深成指跌1.4%,创业板指跌2.45%,北证50大涨近21%,Wind最小市值指数暴涨逾51%。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数低开低走跌1.96%报17559.42点,周涨0.6%;恒生科技指数跌2.24%报4024.83点,周涨1.12%;恒生国企指数跌2.1%报6041.15点,周涨1.12%;恒生红筹指数跌1.48%报3445.45点,周涨1.78%,大市成交881.49亿港元。南向资金净买入额为87.27亿港元。消费股领跌,周大福跌逾10%领跌蓝筹,申洲国际、比亚迪股份跌逾5%,华润啤酒跌逾4%,李宁跌逾3%。科技股跌幅居前,阅文集团跌逾5%,哔哩哔哩跌逾4%,商汤跌近4%,网易跌逾3%,小米集团跌近3%。地产、物业板块疲弱,碧桂园跌逾7%,绿城管理控股跌逾4%,华润置地跌近3%。医疗保健板块走低,药明生物、泰格医疗跌逾4%,百济神州跌逾3%。

3、中国台湾加权指数收跌0.04%,报17287.42点,周涨0.45%。

4、近日,有市场传闻称“三大量化私募已被查封账户、暂停备案,员工暂停发放工资”。上述公司对此均称传闻纯属谣言。相关私募指出,昨日网络自媒体传播各类谣传,经内部实证,目前备案投资运作皆正常,网络谣言纯属无中生有。目前正在联系造谣者,公司已经报警,会用法律武器保护公司声誉。

5、保险资金是我国金融市场重要的长期资金提供者,中国保险资产管理业协会表示,在政策引导下,保险资金将加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的长期投资。

6、2020年-2022年,A股IPO排队企业数量一直在900家左右徘徊,而今年,在IPO收紧以后,新受理申报企业数量大幅下滑,再加上年内已有210多家企业终止审核,导致目前排队企业数量骤降至700家区间,为近4年来的新低。Wind数据统计发现,截至最新,三大交易所合计共有766家企业在排队IPO,预计发行2008.7亿股,拟募集资金8030亿元。其中,注册制下企业586家、平移企业180家。

7、长光华芯预计,中融-隆晟1号集合资金信托计划到期后可能出现逾期兑付情形,购买金额为6000万元。

8、中国工商银行投资银行部原副总经理安丽艳涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组纪律审查和内蒙古自治区包头市监委监察调查。

9、淘宝商家服务大厅显示,今年双12活动取消,更改为平台大型活动“淘宝年终好价节”,预计11月底开始招商。据爆料,“淘宝年终好价节”时间为12月8日-12日,优惠力度为满200-30元(淘宝天猫互通)。

10、长安汽车战略规划部门负责人表示,长安汽车与华为已建立战略合作,双方在阿维塔、深蓝汽车上均有深度合作,但网络流传入股华为车BU信息与事实不符。

行业
1、工信部电子信息司召开光伏知识产权工作座谈会,进一步强化光伏行业规范管理,引导产业加强创新升级,会同有关方面加快推动光伏知识产权体系建设,指导行业组织、研究机构、骨干企业等加强协同,有序开展知识产权保护、构建光伏专利池、编制发布光伏知识产权报告等工作,促进光伏产业加快实现高质量发展。

2、国际数据公司(IDC)发布《中国金融云市场(2023上半年)跟踪》报告显示,上半年,中国金融云美金市场规模达到41.0亿美元,同比增长19.6%;人民币市场规模达到284.1亿元,增长27.8%。市场增速受汇率影响较大,人民币增速保持在25%以上,市场发展健康度良好。

3、据深房中协统计,第46周(11月13日至11月19日)全市二手房(含自助) 录得972套,环比增长3.8%,二手房录得量“高位”再增长。从近期走势看,市场已趋于平稳,在相对“高位”小幅波动运行。根据公开在售二手房源量数据统计,11月20日,全市共有57966套有效二手房源在售,较上周减少231套,挂盘量继续回落。

4、据中国物流与采购联合会副会长崔忠付介绍,我国航空货运供给加大,航空物流能力建设加快。一方面,全货运飞机数量稳步增长。截至今年8月底,全行业拥有全货机252架,比2019年底增加79架。另一方面,货运航线布局逐步完善。据中物联航空物流分会不完全统计,截至今年10月底,共新增约180条货运航线。另外,航空货运网络不断完善,航空物流枢纽加快建设。

5、北京市十六届人大常委会第六次会议表决通过《北京市建筑绿色发展条例》,将于2024年3月1日起施行。条例共7章61条内容,其中规定,个人使用住房公积金贷款购买二星级以上绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的,可以给予适当政策支持,具体办法由市住房公积金管理部门制定。

6、据猫眼专业版数据,截至11月24日12时06分,2023年贺岁档(11月24-12月31日)总票房(含预售)破5000万。

7、中汽协公布数据显示,1-10月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售581万辆,占轿车销售总量的63.7%。在上述十家企业中,与上年同期相比,比亚迪股份、长安汽车和北京奔驰呈两位数较快增长,吉利汽车和上汽股份小幅增长,其他企业呈不同程度下降。

海外
1、日本2023年度财政补充预算案在众议院预算委员会上以多数赞成获得通过。

2、日本11月制造业PMI初值为48.1,10月终值48.7,10月初值48.5;服务业PMI初值为51.7,10月终值51.6,10月初值51.1;综合PMI初值为50,10月终值50.5,10月初值49.9。

3、日本上周买进外国债券25亿日元,前值卖出682亿日元修正为658亿日元;买进外国股票1205亿日元,前值卖出730亿日元。上周外资买进日本股票2859亿日元,前值买进3884亿日元;买进日本债券4226亿日元,前值卖出2962亿日元修正为2961亿日元。

4、斯里兰卡央行将关键存款利率下调100个基点至9.00%,将主要贷款利率下调100个基点至10.00%。

5、欧洲央行管委霍尔茨曼表示,通胀仍然很高,再次加息的可能性并不小于降息的可能性。

6、德国第三季度未季调GDP终值同比降0.8%,预期降0.8%,初值降0.8%;环比降0.1%,预期降0.10%,初值降0.10%。

7、英国11月Gfk消费者信心指数-24,预期-28,前值-30。

8、法兴银行研报指出,2024年,全球经济增长将普遍放缓,美国经济将出现温和衰退,认为2024年的经济增长将继续显现出韧性,但仍然相当缓慢,可能比2023年更为疲软;预计美国经济将在2024年年中左右出现衰退,但是时间短暂且程度较浅。

国际股市
1、亚太股市收盘多数走高。日经225指数收涨0.52%,报33625.53点,周涨0.12%。个股方面,三菱重工涨逾6%,川崎重工涨逾3%,马自达汽车涨近3%。韩国综合指数收跌0.73%,报2496.63点,周涨1.08%。个股方面,三星重工、乐金显示跌逾3%。澳洲标普200指数涨0.17%,报7040.80点,周跌0.12%;新西兰NZX50指数涨0.21%,报11211.22点,周涨0.3%。

2、知情人士称,特斯拉正与印度政府商谈建厂条件,投资规模将取决于印度批准其以15%的优惠关税进口的汽车数量。特斯拉提出的条件是,如果印度政府批准降低1.2万辆汽车的关税,特斯拉准备投资5亿美元。而如果优惠扩大到3万辆汽车,投资可能会飙升至20亿美元。

3、Origin Energy最大股东表示,将拒绝Brookfield牵头的财团对Origin Energy提出的新收购要约。

期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)涨逾4%;黑色系多数上涨,焦煤涨近4%,焦炭涨逾3%;能化品多数上涨,燃油涨逾3%,沥青、原油涨逾2%;基本金属多数上涨,氧化铝涨逾1%;农产品涨跌不一,菜粕、粳米涨逾1%,花生跌逾2%,棕榈油鸡蛋跌逾1%;贵金属涨跌互现。

2、近期生猪价格低位运行。据国家发改委监测,全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5:1-6:1之间,处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升,按照预案有关规定,国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。

3、上海有色网最新报价显示,11月24日,国产电池级碳酸锂价格下跌1480元报13.79万元/吨,连跌26日并再创逾2年新低。

债券
1、国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约跌0.01%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约收平,2年期主力合约跌0.02%。

2、交易所债券市场收盘,地产债普遍上涨,旭辉集团债券大涨多只触发临停,“21旭辉02”和“21旭辉01”涨超26%,“22旭辉02”涨超23%,“22旭辉01”涨超15%;此外,“鹏举08优”涨超135%,“21金地03”和“20金地01”涨超9%,“22龙湖04”涨超8%,“20中骏02”涨超6%。

3、地方政府存量债务化解工作快速推进。在不到两个月的时间内,用于偿还存量债务的特殊再融资债券自重启发行后迅速放量,截至11月22日,共有28个省、自治区、直辖市、计划单列市累计公告发行特殊再融资债券13657.158亿元。

4、在中央大力支持下,贵州正加快化解当地政府债务风险,目前当地债务风险总体可控。多位地方债专家表示,贵州债务负担相对重、财政实力相对弱且靠自身难以化债,以及国家此前单独发文支持贵州化债,是贵州此次获得大额特殊债的原因。

5、香港证监会宣布,香港拟推出中国国债期货合约。香港交易所正进行相关的准备工作,包括建议修改相关规则。香港交易所将尽快公布相关细节和推出日期。

6、财政部91天、10年期国债加权中标收益率分别为2.3391%、2.67%,边际中标收益率分别为2.3993%、2.69%,全场倍数分别为2.32、4.74,边际倍数分别为2.85、29.58。

外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1529,较前一交易日下跌123个基点,本周累计上涨936个基点。人民币对美元中间价报7.1151,调升61个基点,本周累计调升577个基点。

2、10月中国外汇市场总计成交16.24万亿元人民币(等值2.26万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.71万亿元人民币(等值0.38万亿美元),银行间市场成交13.53万亿元人民币(等值1.88万亿美元)。
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