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当我们在谈论2024年时,我们在谈论什么:我们的十大预期

2023-11-20 19:28 |原作者: 杨为敩,孟子君|来自: 国元证券

摘要: 报告要点预测一:商品周期有限反转是2024年的核心线索。预测二:地产在周期意义上已经出清,2024年以稳为主预测三:周期上,宏观压力最大的阶段已经过去,2024年宏观总体偏平宏观层面不会对资产定价产生太多影响。预 ...
报告要点

预测一:商品周期有限反转是2024年的核心线索。

预测二:地产在周期意义上已经出清,2024年以稳为主

预测三:周期上,宏观压力最大的阶段已经过去,2024年宏观总体偏平宏观层面不会对资产定价产生太多影响。

预测四:货币政策不太会继续宽松,利率债的下行空间被遏制。

预测五:财政政策的发力也许不会比今年和去年更猛。

预测六:美联储难以退出高利率,中美利差不会迅速弥合。

预测七:汇率不见得存在太大压力,但政策上的“特里芬难题”也许是一个高波动隐患。

预测八:股票指数应为全年震荡,跌穿3000点的概率不大。

预测九:监管是一个值得关注的线索。

预测十:政策对稳财政的诉求依然很强,自上而下看城投依然在安全状态之内。

风险提示:地缘政治风险超预期,国际宏观波动超预期,国内经济不及预期
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